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超35万亿!基建投资一路狂飙,或托底工程机械行业稳增长

2023-02-28

 “春江水暖鸭先知,工程发展看投资”。进入2023年,各地在基建板块不仅发力早,力度也大,纷纷将重大项目作为经济发展的“动力源”和“稳定器”。各地均适度超前开展基础设施投资,加大对重点领域和薄弱环节投资力度,聚焦“十四五”规划102项重大工程,加快推进包括市政、交通、能源、水利以及包括物流、生态环保及社会民生在内的重大项目建设。

据不完全统计,已有广东、福建、山东、重庆、陕西、天津、上海、广西等14个省份公布了2023年重点项目投资计划,合计14235个项目,总投资达35.29万亿元。另有部分省份尽管未出清单,但早已公布过年度投资计划。这对于与之息息相关的工程机械行业而言,无疑是提振信心的积极信号

2023年基建板块发展图景

纵观2022年,在疫情反复和地产低迷两者的约束之下,基建投资成为稳增长的重要支撑,经过一系列政策的支持,2022全年基建投资(含电力)累计同比增速最终达11.5%

展望2023年,稳增长诉求仍在,基建依然是稳增长的重要支撑,下面我们一起来看看2023年部分基建板块的大体情况。

交通建设:高速公路投资增速高于公路,高铁投资或将回升

根据统计局和交通运输部,20221-11月交通固定资产投资完成额约3.5万亿(主要包括铁路、公路、水运和民航),同比增长5.8%,较21年全年增速提升1.6pct

2023伊始,各省市纷纷召开会议,均将稳增长列为年度任务,交通项目成为稳增长的重要抓手,多地明确提及要扩大有效投资,并适度超前进行重大基础设施建设。

公路方面:

据数据显示,20221-11月全国公路投资完成2.62万亿,同比增长9.1%,较2021年增速提升2.2pct

但分地区看来看,“十四五”公路投资高峰已过,除湖南和云南外,“十四五”新增公路营业里程均低于“十三五”增量,14个公布投资计划的省份中,仅6个地区“十四五”公路计划投资较“十三五”增幅超过40%(预计年增速5%左右)。

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究其原因,主要因为“十四五”期间新建高速公路更多,投资额更高,预计接下来高速公路投资增速会保持高于公路投资增速。

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铁路建设方面:

全国“十四五”计划新增营业里程1.9万公里,较“十三五”减少1万公里,其中高铁计划新增里程1.2万公里,较“十三五”增加1000公里。2021-2022年全国新增铁路营业里程分别为4208/4100公里,总计已达“十四五”计划新增里程43.7%,预计23-25年新增铁路营业里程平均值约3564公里,投运量或有所下滑,其中高铁21-22年新增营业里程分别为2168/2082公里,完成“十四五”计划的35.4%,预计余量计划23-25年完成均值2583公里,按年均增速测算预计11.2%,或将提速。

水利建设:22年完成超预期,未来预计或放缓

22年全国水利投资增速高达44%,创2010年以来增速新高,预计未来新开工项目或将有所放缓。

根据水利部,2022年水利建设作为稳增长重要抓手之一,全年完成投资1.09万亿,超过此前计划的8000亿元,同比增长44%。从150项重大水利工程项目看,2022年新开工47项,较21年增加30项,截至22年末累计开工109项,剩余41个项目预计将逐步开工。

能源建设:“十四五”可再生能源建设进度33%,预计将维持较快增长

截至2022年底,全国累计发电装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%,较21年增速基本持平,但结构差异较大,可再生能源累计装机超过12亿千瓦,预计同比增长14%左右,其中太阳能、风电装机增速较快,分别为28%11%

据中电联《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》预测,23年全国电力累计装机增速9.6%,较22年提速1.8pct,其中太阳能累计装机增速25%,较22年回落3pct,仍将维持较快增长,风电累计装机增速18%,较22年提升7pct

各省可再生能源发展“十四五”规划也显示,28个省2025年可再生能源计划装机达到17.7亿千瓦,合计“十四五”期间计划新增装机8.4亿千瓦,累计装机CAGR13.7%,由于未统计地区主要系上海、海南、西藏、台湾,影响较小,故以此合计估算,全国“十四五”可再生能源装机完成进度约33%左右,23-25年累计装机CAGR13.5%

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新基建:23-25年通信投资有望追赶计划加快增长

近期,中国各地集中开工以及披露的年度重大项目清单中,5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通等新型基础设施受到了高度关注。

据不完全统计,央企规划新基建投资项目高达1300多个,总投资超过10万亿。有专家预测,2023年新基建的潜力将持续释放,有望成为最活跃的投资新增长极,助力推动中国经济复苏“开门红”。

而这其中,尤以“领头羊”5G建设为主。据工信部表示,2022年全国通信业固定资产投资4193亿元,同比增长3.3%,较21年提升3.6pct,累计完成“十四五”投资计划的22%,余量计划23-25年年均增速预计48%,有望加快追赶进度。2022年新建5G基站88万个,年末累计建成并开通5G基站231万个,完成“十四五”计划的48%,领先于行业整体固定资产投资增长,23-25年余量169万个,年均新建56万个。

根据《“十四五”信息通信行业发展规划》,“十四五”末每万人拥有 5G 基站数达到26个,约为“十三五”末5.2倍,“十三五”信息通信基础设施累计投资2.5万亿元,“十四五”计投资达到3.7万亿元,增幅约48%(预计年增速15%左右)。

2023年基建板块投资节奏

随着省级两会密集召开,各地2023年经济增长目标以及重点发展方向的陆续出炉,那当前基建投资究竟进行到了哪一步?

政策端:

从去年底以来各部门会议定调来看,中央财政发力延续,抓手是专项债和政策性金融工具,此外,货币方面如PSL、以及社会资本的参与情况也值得关注。节奏上延续适度靠前发力,加快促进实物工作量形成。

资金端:

据来自全国31省(自治区、直辖市)的预算报告显示,财政部已提前下达2023年新增地方政府专项债务限额21900亿元,创历史新高,较上年提前批大幅增长50%

与此同时,财政部部长刘昆在接受采访时也表示,今天财政“加力”的其中一个方面就是在专项债投资拉动上加力。2023年,将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量和投资拉动力,推动经济运行整体好转。

总而言之,在中央强调的经济“坚持稳字当头、稳中求进”背景下,基建投资在2023年上半年仍将是稳增长的重要抓手之一,高景气有望延续。再加上专项债的有力支持,基建投资预迎向阳发展,工程机械行业也将迎来高景气发展。

另外,34日和35日即将召开全国政协十四届一次会议和十四届全国人大一次会议,届时或会出台具体的政策方向,我们共同期待。

(文章来源聪慧工程机械网) 

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