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5月挖掘机销量观察:内销持续探底,出口呈现集中化趋势

2023-06-17

 20215月开始下行至今,挖掘机市场本轮下行周期已持续了整整两年。从近日公布的5月份销量数据来看,国内市场仍在探底过程中,出口增速虽有放缓,但仍处高位,且呈现集中化趋势。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,20235月销售各类挖掘机16809台,同比下降18.5%,其中国内6592台,同比下降45.9%;出口10217台,同比增长21%

20231-5月,共销售挖掘机93052台,同比下降23.9%;其中国内44933台,同比下降43.9%;出口48119台,同比增长13.9%

内销持续探底,前瞻指标与销售表现分化

持续弱势的国内需求仍是拖累挖掘机销量的主要因素。国内方面,5月国内挖掘机销量同比下降45.9%,已连续6个月探底,未见回升。

在需求端,目前与挖掘机相关的多个前瞻指标均有一定回暖,但并没有传导至终端销售上。据国家统计局最新数据显示,今年1-4月份,大项目投资带动作用明显,我国基础设施投资也实现平稳增长。其中,计划总投资亿元及以上项目投资同比增长11.1%,增速比全部固定资产投资高6.4个百分点,拉动全部固定资产投资增长5.6个百分点。而基础设施投资同比增长8.5%,增速比全部固定资产投资高3.8个百分点。其中,铁路运输业投资增长14.0%,水利管理业投资增长10.7%,信息传输业投资增长8.8%

前瞻指标与最终销售表现分化,一方面,市场设备保有量巨大,且国内对工程机械尚未建立年检、报废等管理机制。另一方面,工程资金的实际到位情况需要持续关注。

出口增速放缓,集中化趋势显现

出口方面,5月挖掘机出口同比增长21%。今年以来,出口市场在经历了连续两年的高增长之后,增速也出现明显放缓,不过绝对出口量仍然处于历史高位,部分对冲了国内市场的疲软。

工程机械作为强周期性行业,受政策、基建投资影响明显,中国市场目前正处于存量市场。而北美、东南亚等区域市场正处于上行周期。据统计,2023 1-4 月,我国对“一带一路”相关的65个国家非金融类直接投资75 亿美元,同比增长9%,行业分布以能源、交通等基建类项目为主,占比60%以上。

在此背景下,对海外市场特别是欧美市场、“一带一路”市场的开拓,成为工程机械企业重要的发力点。徐工、三一、中联重科等龙头企业加紧布局海外市场,并取得强势增长,行业出海正呈现集中化趋势。徐工机械透露,公司一季度海外落地销售收入增长超70%,预计全年继续高速增长。柳工方面亦表示,一季度海外销售收入增长超过70%,且二、三季度的增长可期。

国内走低,海外走高的格局,从小松挖掘机开工小时数的表现也可见一斑。

小松挖机开工小时数:中国略降,印尼领衔增长

近日,小松官网公布了20235月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示,20235月,中国小松挖掘机开工小时数为100.6小时,同比下降1.7%,环比略增0.4%

从全球其他地区来看,5月份,日本、北美、印尼小松挖掘机开工小时数同比均呈现正增长,欧洲同比负增长。具体数据如下:

日本5月小松挖机开工小时数为42.7小时,同比增长2.6%,环比增长2.4%

欧洲5月小松挖机开工小时数为74.8小时,同比下降3.3%,环比增长15.1%

北美5月小松挖机开工小时数为73.4小时,同比增长5.5%,环比增长16.7%

作为强周期性行业,工程机械行业已连续两年下行,业内普遍认为正处于探底阶段,在出口对冲,以及基建投资持续拉动,电动化、智能化持续推进的情况下,下行周期预计会大大缩短。不少机构预测,按照七至八年更新周期,2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期,工程机械有望困境反转。相对应的,2023年剩下的月份也将延续下行态势。

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