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未来的产业竞争,电动化工程机械是否值的押注?

2023-08-21

伴随下游需求的疲软,7月份,装载机国内和出口市场呈现双下降之势,然而电动装载机却在逆流而上。

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数据显示,2023年7月国内统计企业销售电动装载机305台,同比增长172%,处于高速增长的态势。

2023年1-7月,共销售电动装载机1414台,同比2022年累计销量(635台),电装销量占比2.2%,双双实现翻番式增长。

自2022年统计以来,电动装载机的市场占有率已从不足1%上升至超2.2%(博雷顿、诺浩等企业还未统计在内)。随着伴随国家环保政策及双碳战略的深入推进,以及锂电产业链的不断成熟,电动化市场的潜力及未来前景如何?能否为企业带来新的增长空间?

1、增量空间巨大,电动化受全球关注

近年来,在国家政策扶持和引导下,电动化渗透率不断提升。据统计,我国目前国内工程机械主要产品保有量超过900万台,并以每年超40万台的速度增长,打开了新能源设备的增量空间。

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2022年电动装载机的销量仅为1160台,渗透率不足1%。而2023年7月累计电动装载机占比装载机总销量为2%,2023全年销量有望突破3000台,电动化渗透率或将达到3%。

对比2022年新能源乘用车爆发式增长,市场渗透率达到25.6%,中国纯电动工程机械市场将在2025-2026年达到爆发点,电动装载机渗透率有望达到20%-25%左右,成为全球工程机械制造商重点关注的“香饽饽”。

2、电池技术优化,电动化成本优势凸显

电动工程机械市场的持续爆发,有望凭借综合使用成本的极大优势,逐渐抹平高昂的购置端成本。

在购置端,目前电动装载机单价80万左右,燃油装载机售价35万元左右。

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【新能源装载机与燃油装载机运营成本分析】

在使用成本上,以每天运营10小时,每年运营300天计算,纯电动装载机每小时耗电45KWh,充电1.5元/KWh,年运营费为20.25万元;燃油装载机每小时油耗20L,当前柴油价格8.7元/L,年运营费52.2万元。同时在保养维修上,假设燃油装载机每年费用3.04万元,纯电动装载机每年费用1.53万元。

以2年周期测算,纯电动装载机运营费用43.6万元以上,燃油装载机运营费用110.4万元以上,完全可以覆盖购置端45万的差价。

根据历史趋势预测,电池组平均价格到2024年有望降低到100美元/千瓦时以下。由于电池占电动工程机械总成本的40%-50%。随着锂离子电池组的价格快速降低,加之电动设备的产量和渗透率不断提升,电动工程机械单价预计将下降10~20万元,预计2025年电动装载机单价60万左右,市场空间接近300亿元。电动装载机综合运营成本优势进一步凸显。

3、新品+交付,电动化需求提速

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【头部工程机械厂商电动化产品布局】

如今的新能源装载机市场已然呈现出群雄逐鹿局面,诸如全球工程机械龙头如卡特彼勒、沃尔沃建筑设备,以及国产传统巨头三一重工、徐工机械、柳工、龙工以及造车新势力英轩重工、博雷顿等企业深入布局电动化设备,不仅打造了多款高性能电动产品,也陆续实现了批量交付,取得了不错的市场成绩。

新能源时代已加速到来,工程机械行业触底回暖仍是“未知数”,而电动化的提速发展将增强国内景气过渡阶段需求韧性,为企业带来新的增长空间,未来工程机械市场将进入新一轮发展周期。

(资料来源英大证券研究员)

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