海外业务撑起“半边天”，多家工程机械龙头业绩预增
2024-02-02
近期，多家工程机械行业龙头企业相继公布2023年业绩预增公告，部分企业的净利增长甚至创下历史新高，而业绩预增的主要因素包括国际业务保持稳定发展、积极调整产品结构，增加高毛利产品占比等。
2023年我国工程机械行业仍处于调整周期。业内普遍认为，我国工程机械已处于周期底部。2024年，随着政策效应的逐步显现，以及内需的持续增长，行业有望进入稳定恢复阶段。
中联重科相关负责人对向《华夏时报》记者表示，考虑到宏观经济政策效果显现存在的滞后性，当前工程机械正处于筑底阶段，后续有望产生托底效应，预计2024年初在项目开工率、开工小时提升上会有所体现。
“出海”业绩抬升业绩增速
1月中旬至今，柳工、山推股份、中联重科、杭叉集团、长盛轴承等工程机械龙头企业陆续公布了2023年业绩预增公告。
1月15日晚间，杭叉集团发布2023年年度业绩预增公告。公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16.00亿元-18.00亿元，与上年同期相比将增加61225万元至81225万元，同比增长61.98%至82.23%。
1月23日晚，山推股份披露2023年业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润6.32亿元至8.21亿元，同比增长0%至30%；实现扣除非经常性损益后的净利润6.35亿元至7.62亿元，同比增长150%至200%，盈利能力创历史新高。
同日，长盛轴承公告称，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元—2.7亿元，比上年同期增长115.56%-164.56%；扣除非经常性损益后的净利润为1.95亿元—2.45亿元，较上年同期增长22.66%-54.11%；次日，柳工发布业绩预告，预计2023年归母净利润为8.09亿元—9.59亿元，同比增长35%—60%。
1月25日，中联重科发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润33.8亿元-36.2亿元，同比增长46.57%-56.98%。
根据上述企业公告，海外市场和新兴产业的拓展成为工程机械企业上年业绩预增的主要因素。
例如，据柳工公告，该公司2023年国际业务保持稳定发展，30多个产品线国际业务均实现快速增长，增速跑赢行业近20个百分点，国际业务收入首次超过100亿元，同比增长超过30%。
中联重科也指出，2023年，公司“加速海外市场和新兴产业的拓展，持续打造新的增长极和增长点，并加速向数字化、智能化、绿色化转型升级，实现了经营规模、经营质量、盈利能力的全面提升。”
去年1-9月，中联重工实现海外业务收入130.3亿元，同比增长100.5%，海外业务收入占比达到36.7%。《华夏时报》记者从中联重科方面了解到，该公司已成为中东地区、俄语区工程起重机市场中市占率最高的品牌，塔机也保持土耳其、印度、韩国等国家和地区市场第一。
中国工程机械工业协会近日指出，据海关数据整理，2023年12月我国工程机械进出口贸易额为42.01亿美元，同比增长0.36%。其中进口金额2.05亿美元，同比下降3%；出口金额39.96亿美元，同比增长0.54%。1-12月进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中累计进口25.11亿美元，同比下降8.03%；累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%。
光大证券在研报中提到，在“一带一路”沿线国家，我国工程机械2023年出口金额合计99.19亿美元，占全部出口额47.8%，同比增长53.3%。另外，中国工程机械企业还在印尼、中东、非洲、欧洲等市场积极布局，建立本地化营销网络，随着出口和“一带一路”趋势加强，对于工程机械行业发展增速拉动会愈发明显。
2023年，多家工程机械企业也在积极调整产品结构、增加高毛利产品占比等，为公司业绩增长提供了有力支撑。
例如，山推股份表示，除“积极开拓市场，海外收入较2022年同期大幅增加，助推公司业绩实现逆势增长”外，公司近年来持续调整产品结构，推出的大马力推土机表现尤为亮眼；杭叉集团亦称，报告期内，公司电动化、智能化、集成化的趋势愈发明显，报告期内公司整体业务实现较好增长。
行业有望进入稳定恢复阶段
2023年，受宏观经济下行压力加大、房地产市场持续低迷等因素影响，2023年我国工程机械行业仍处于调整周期。不过，业内普遍认为，我国工程机械已处于周期底部。2024年，随着政策效应的逐步显现，以及内需的持续增长，行业有望进入稳定恢复阶段。
中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长黄敏近期在总结2023年行业形势时直言，当前，中国挖掘机械行业发展进入不确定因素增多的时期，“面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力”。尽管行业出现了一定的周期性调整，但韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，支撑行业高质量发展的基础和条件也没有改变。
渤海证券指出，随着我国工程机械产品在全球市场综合竞争力不断提升，工程机械出口仍具韧性。国内方面，国家发改委此前下达2023年增发国债两批项目清单，对今年基建需求起到积极提振作用，叠加地产政策持续宽松，2024年工程机械需求有望实现边际改善。
目前，第一批国债资金预算2379亿元及第二批项目清单已经下达，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。国债的“落地”将对工程机械行业起到提振作用，预计2024年初在项目开工率、开工小时提升上会有所体现。
政策方面，2023年12月28日，《2023中国制造强国发展指数报告》《中国制造业重点领域技术创新绿皮书-技术路线图（2023）》在北京发布，工程机械作为16个中国制造业重点领域之一首次发布技术路线图。
岁末年初，龙头企业纷纷提出了2024年公司新的战略规划。
三一重工董秘蔡盛林在年底的一次活动中公开表示：“按以往经验，换机潮应在2023年开始，但由于国内工程机械开工小时数不足，预计国内市场的换机潮将会延后，设备更新上行周期预计将在2024年至2025年上半年启动，公司已经做好相关技术准备工作。”
徐工机械近日在路演活动中表示，预计这一轮行业周期拐点位于2024年中期前后，预期2025年重新步入向上周期。头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利以及治理的现代化，预期将率先企稳。基于经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势，出口市场依然能保持较好的增长。
记者注意到，进入2024年，工程机械企业主动出击，加快海外市场拓展步伐。例如，1月8日，中联重科举行土方机械批量出口澳洲与欧洲发车仪式，近200台产品从长沙发往海外，打响2024年“开门红”；1月11日，在徐工绿色化、数字化装载机械制造基地，徐工大吨位装载机批量出口发车，该批次产品将奔赴南美和中亚矿山。
（文章来源21sun工程机械商贸网）
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