煤机50强入围门槛提升 四大梯队成型
2024-04-17
12月21日发布的《中国煤炭机械工业发展研究报告（2023）》（以下简称《报告》）数据显示，2022年，中国煤炭机械工业协会统计的全国218个煤炭机械工业企业（以下简称煤机企业）煤炭机械总产量为497.5万吨，工业总产值为3593.3亿元。其中，煤机产品产值为1414.7亿元；2012年至2022年煤机企业工业总产值平均增速为11.1%。
一大批高端装备涌现，如单月最高进尺达3088米的“煤海蛟龙”（即煤矿掘支运一体化快速掘进系统），用于煤矿岩巷长距离大断面安全高效快速掘进的煤矿盾构机，实现了两千万吨级10米超大采高综采成套国产化等。
“煤机50强企业整体规模持续壮大，入围门槛持续提升，行业集中度进一步提高。与此同时，整体生产经营规模稳步扩张，企业间差距继续扩大，梯队层次性更趋明显。”《报告》显示。
总产值先降后升 “2高5重”产业格局形成
《报告》统计，2012年以来，我国煤机企业工业总产值整体呈现先下降后上升的趋势；2016年煤机企业工业总产值719.2亿元，为2012年以来最低值。
2012年至2022年间，煤炭机械工业累计向煤矿提供4329.5万吨主要装备。其中，采煤机8957台，掘进机17888台，刮板输送机28214台，带式输送机30845台，液压支架73.58万余架。
2022年，全国生产采煤机产量4.5万吨，较2021年增长25.4%。2012年以来，我国采煤机产量整体呈现波动下降的趋势；2016年生产采煤机产量2.1万吨，为2012年以来最低值；2012年至2022年采煤机产量平均增速为0.5%。
2022年，全国生产掘进机产量21.2万吨，较2021年增长53%。2012年以来，我国掘进机产量整体呈现先下降后上升的趋势；2015年生产掘进机产量2.8万吨，为2012年以来最低值；2012-2022年掘进机产量平均增速为5.5%。
2022年，全国生产刮板输送机产量34.6万吨，较2021年增长5.3%。2012年以来，我国刮板输送机产量整体呈现波动下降的趋势；2016年生产刮板输送机产量18.2万吨，为2012年以来最低值；2012-2022年刮板输送机产量平均增速为-1.2%。
2022年，全国生产带式输送机产量40.9万吨，较2021年增长70.6%。2012年以来，我国带式输送机产量整体呈现先波动下降再回升的趋势；2020年生产带式输送机产量18.1万吨，为2012年以来最低值；2012-2022年带式输送机产量平均增速为1.2%。
2022年，全国生产液压支架产量203.8万吨,较2021年增长24.2%。2012年以来，我国液压支架产量整体呈现先下降后上升的趋势；2016年生产液压支架产量91万吨，为2012年以来最低值；2012年至2022年液压支架产量平均增速为0.5%。
主营业务收入方面。2022年，全国煤机主营业务收入3757.1亿元，较2021年增长49.8%。2012年以来，我国煤机企业主营业务收入整体呈现先下降后上升的趋势；2015年煤机企业主营业务收入856.2亿元，为2012年以来最低值；2012年至2022年煤机企业主营业务收入平均增速为11.4%。
煤机销售收入方面。2022年，全国煤机企业煤机销售收入1350.4亿元，较2021年增长20.3%。2012年以来，我国煤机企业煤机销售收入整体呈现先下降后上升的趋势；2016年煤机企业煤机销售收入566.3亿元，为2012年以来最低值；2012年至2022年煤机企业销售收入平均增速为5.7%。
行业利润方面。2022年，全国煤机企业利润总额为214.7亿元，较2021年增长44.4%。2012年以来，我国煤机企业利润总额整体呈现先下降后上升的趋势；2016年煤机企业利润总额5.2亿元，为2012年以来最低值；2012年至2022年煤机企业利润总额平均增速为9.2%。
2012年以来，煤机行业深化结构调整，围绕国家煤炭资源战略性调节，在华北、华中、西北、西南等地区建设了一批规模效应明显、产业链带动性强的煤炭装备制造产业（工业）园区，基本形成了北京、上海高端制造企业集群，山东、山西、河南、河北、陕西重点制造企业集群的“2高5重”产业格局。成套煤矿综采设备以及采煤机、液压支架等出口至美国、澳大利亚等国。
入围门槛持续提升 50强企业间差距继续扩大
《报告》显示，根据2022年度统计年报情况，按企业煤机产品销售收入排序，中国煤炭机械工业协会遴选出2022年度中国煤炭机械工业50强企业。
2022年，我国煤炭机械工业50强企业累计完成煤机产品产值1185.15亿元，同比增加185.69亿元，同比增长18.58%。累计完成利润总额83.52亿元，同比增加13亿元，同比增长18.43%。
从主要生产产品生产情况来看，掘进机增长速度最快。50强企业生产掘进机2613台，完成产量18.02万吨，同比增长34.48%和49.42%；生产液压支架78433台，完成产量185.52万吨，同比增长21.63%和20.36%；生产采煤机709台，完成产量4.11万吨，同比增长10.43%和18.1%；生产刮板运输机1597台，完成产量29.04万吨，同比增长10.98%和4.05%；生产带式运送机2525台，完成产量21.58万吨，同比增长0.06%和13.58%。
从煤机50强企业发展情况来看，总体呈现以下五大特点：
整体规模持续壮大。2022年，我国煤炭机械工业50强企业累计完成煤机产品销售收入1120.21亿元，同比增加168.23亿元，同比增长17.67%。
入围门槛持续提升。入选企业煤机产品销售收入最低为7.23亿元，较2021年提高0.61亿元，较2012年提高1.32亿元。
行业集中度进一步提高。前五强企业累计煤机销售收入在全国218个煤机企业累计煤机销售收入中的占比为45.6%，前十强企业占比为 60.9%。2022年，天地科技、中煤装备、郑煤机 、山能装备4家企业煤机产品销售收入过100亿元。
50强企业在整体生产经营规模稳步扩张的同时，企业间差距继续扩大。2022年，煤机产品销售收入最高为161.18亿元，较2021年提高20.12亿元，较2012年提高51.93亿元；排名第一企业与排名第五十企业的销售收入差距为153.95亿元，较2012年上升50.61亿元。
50强企业的梯队层次性更趋明显。第一梯队煤机销售收入在50亿元以上的大型煤机集团，有6家，依次是天地科技、中煤装备、郑煤机、山能装备、三一重装、晋能控股装备制造集团，2022年煤机销售收入分别达161.18亿元、124.31亿元、122.59亿元、109.27亿元、98.90亿元、52.34亿元；第二梯队是煤机销售收入在20亿元至50亿元的大型煤机企业，有15家；第三梯队是煤机销售收入在10亿元至20亿元的大型煤机企业，有20家；第四梯队是煤机销售收入在10亿元以下的煤机企业，有9家。
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