出海步伐加快 工程机械龙头如何布局
2024-09-28
2024年1至8月我国工程机械进出口贸易额为364.03亿美元，同比增长4.55%。其中出口金额346.53亿美元，同比增长4.8%。根据中国工程机械工业协会发布数据显示，上半年纳入协会统计的十二大类主要产品累计出口37.17万台，同比增长12.3%。十二大类主要产品中，有十类实现出口正增长，其中摊铺机增幅达89.5%。业内专家表示，近年来，我国工程机械企业抢抓海外市场发展机遇，加大对外投资力度，积极开拓海外市场，从“走出去”到“走进去”到“走上去”，不断创新国际化发展模式，完善全球产业布局，国际化成为工程机械企业“穿越行业周期”的利器。
海外营收占比攀升
“海外市场已成为公司‘第二增长曲线’。”柳工董事长曾光安接受中国证券报记者采访时表示。今年上半年，柳工实现海外营收77.12亿元，同比增长18.82%，占总营收的48.02%，同比提升4.85个百分点。“上半年，公司在成熟、新兴市场收入均实现增长，其中新兴市场增长超25%，所有区域均实现盈利；非洲市场、南亚市场增速领跑海外区域，收入占比分别扩大了9.4个百分点及3个百分点，整体业务区域结构更加均衡。”曾光安表示。中联重科联席总裁王永祥对中国证券报记者表示，“我们在研发出海、制造出海、供应链出海、产品出海、服务出海、人才出海等方面全面发力，以‘端对端、数字化、本土化’的直销模式，全面加速海外市场的拓展。上半年，公司境外收入120.48亿元，增速达43.9%，占主营业务收入的比例达49.1%。公司持续推进全球业务的本土化建设，全球销售网络、服务网络、供应链体系不断完善，品牌竞争力持续提升。”不仅是柳工、中联重科，上半年，三一重工海外收入占主营业务收入比重达62.23%；徐工机械海外收入占总收入比重达44%，同比提升3.37个百分点。同时，受益于海外销售快速增长、部分产品价格提升、产品结构改善等因素，工程机械龙头企业海外业务毛利率持续提升，盈利能力增强。徐工机械表示，海外市场空间巨大，周期波动性小。海外收入占比提升有望进一步带动其经营业绩及盈利能力提升，从而稳健穿越行业周期。
加速出海新模式
上半年，我国工程机械出口额达258.37亿美元，同比增长3.38%。从产品出口到海外建厂实现本地化生产，再到提升产品技术、进军海外高端市场，我国工程机械企业逐渐探索出一条从“走出去”到“走进去”再到“走上去”的出海新模式。徐工机械董事长杨东升在接受中国证券报记者采访时表示，“我们一直将国际化作为发展的主战略之一。目前，徐工机械已经走过最初的贸易出口，开始从‘走出去’迈入‘走进去’，进入深耕海外市场的新阶段，并形成了产品出口、海外建厂、跨国并购和全球协同研发四位一体的国际化发展模式。”徐工机械营销网络覆盖全球190余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。曾光安告诉记者，从2002年把国际化作为战略实施以来，柳工国际化经历了“海外销售-海外制造-海外并购”三个阶段，目前已拥有30余家海外子公司和机构、4大海外制造基地。随着“走进去”战略深入实施，我国工程机械企业更加注重与海外当地市场的深度融合。通过在海外设立生产基地、研发中心和服务机构，深化本地化运营。王永祥向中国证券报记者介绍了公司上半年在“本土化”方面的进展：“销售和服务网点布局方面，我们上半年加速发达国家市场开拓，完成美国休斯敦、加拿大安大略等多个一级网点布局，同步实现土耳其、沙特等国多个城市二三级网点的下沉。截至上半年末，我们在全球已建设30余个一级业务航空港，370多个二级网点。全球海外本土化员工总人数超过3000人，产品覆盖超140个国家和地区，服务水平和品牌竞争力持续提升，产业链高附加值环节经营成果更加充实。本土制造方面，我们在土耳其、墨西哥、巴西的新工厂相继投入使用。产品拓展方面，上半年公司海外新产品上市197款，累计近300款产品通过国际认证，推动海外产品市占率和渗透率实现双提升。在此方面我们主要从两方面入手，一是型谱的不断补充，二是针对海外市场的使用习惯进行产品的本土化研发、升级、改良。”三一重工相关负责人表示，上半年，公司印度二期工厂、南非工厂处于有序建设中，投产后可全面覆盖东南亚、中东等地区，将进一步为公司的全球化战略推进提供有力保障。同时，三一重工在海外建立了研发中心，以更好开拓海外市场。“我们在美国、印度和欧洲建立了全球研发中心，利用当地的人才开展产品研发，更好服务全球客户。”上述三一重工相关负责人表示。
向高端化迈进
除深化海外市场本地化发展外，我国工程机械企业正借助电动化等领先技术优势，进军海外高端市场。杨东升告诉记者，徐工机械正处于变革转型期，在深化“走出去”的同时，愈发注重高质量发展和高端市场的开拓，也就是“走上去”。按照规划，徐工机械来自海外业务的收入占比将达到50%以上，其将在扎根中国的同时培育新的全球增长引擎。
三一重工在海外高端市场也取得亮眼表现。上半年，三一重工发布了200吨级矿用挖掘机并成功实现了海外市场销售，创挖掘机海外销售吨位纪录；三一重工SY215E中型电动挖掘机，凭借优异性能及能耗控制，成功突破欧洲高端市场。曾光安表示：“目前，中国工程机械企业在新兴市场拥有较大优势，未来应该更多考虑如何拓展欧洲、北美、日本市场，这些市场规模大、价值高、盈利前景好。依靠传统技术拓展这些市场面临很大的挑战，因此要依靠纯电动工程机械、无人驾驶作业，以及大数据、物联网等技术的组合，提升我们的竞争力。”对于未来如何进一步深化全球化战略布局，王永祥表示，“首先，未来我们在全球市场的布局会更广，去年和前年，我们在东南亚、中亚、中东三大先行拓展区的收入占到整个境外收入的80%，但今年我们加快在非洲、南美以及欧美区域的拓展，海外市场布局更加多元化，区域销售结构进一步优化，东南亚、中亚、中东三大先行拓展区的收入占境外收入的比重已经下降到60%了。下一步，我们会继续巩固在三大先行拓展区的优势，同时更重要的是要向拉美、非洲拓展，还要加快在欧美等发达国家市场的布局，最终形成真正的全球化布局。王永祥表示，在产品布局上，我们在中国市场的产品布局是以国内施工工况为蓝本，然后进行一些修改和改进推向海外市场，但未来我们要基于海外市场的当地施工环境，从源头开始设计产品，这样我们的海外产品竞争力会进一步提升。当然，我们也在做产业多元化的拓展，比如矿山机械、农业机械。所以，未来我们一方面要在市场区域上进行拓展，另一方面要进一步提升产品力，两方面结合起来把‘端对端、数字化、本土化’的战略做深做透。”眼下，“内卷”已经成为困扰中国工程机械企业的一大问题。对此，王永祥表示，“从企业发展和行业生态构建的角度讲，我肯定是反对‘内卷’的。但客观上也要看到，‘内卷’有积极的一面，巨大的竞争压力倒逼中国企业快速提升产品、技术、服务等各项能力，为中国企业‘走出去’打下了基础。在海外市场上，中国企业的主要任务还是跟国际巨头进行竞争，海外市场的规模也非常大，还没到‘卷’的程度。我相信中国企业在境外也像国内这样‘卷’的话，那么中国工程机械企业在全球的市场份额也远不是今天的水平。所以，我相信在很长的一个阶段，中国企业会继续加快‘走出去’的发展步伐，这么大的蓝海市场，‘卷’不会成为主旋律。”中国工程机械工业协会副秘书长吕莹对中国证券报记者表示，工程机械企业正在不断调整产品结构，大型高端产品比重不断提升，市场发展前景向好。
（文章来源于工程机械品牌网）
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